冲突再升级，美加强对华核技术出口管控，中广核受冲击最大

国内三大核电公司皆受影响，中广核面临全面出口限制；美方针对性限制中方自主核电技术研发的相关设备出口，但影响有限

图为中广核陆丰核电站

当地时间10月11日，美国能源部发布《美国对中国民用核能合作框架》（US. Policy Framework on Civil Nuclear Cooperation with China），对与中国的民用核能合作提出多项具体限制条件，或将对国内核电企业产生巨大影响。

美国能源部发布的消息称，这些措施是为了防止中国非法获取美国民用核能技术用于军用和其他未授权的用途。美国能源部部长Rick Perry表示，美国无法忽视中国努力从中美民用核能合作既定流程之外获取核技术对美国国家安全的影响。

国内最大的核电运营商中广核因此受到严格限制。根据该文件，直至中广核涉嫌非法获取核技术的诉讼在美国司法系统得到解决前，任何向中广核出口的申请都不予批准（presumption of denial）。

该文件将美国核能相关出口分为三类：技术出口、设备和零部件出口以及材料出口，中广核在三类出口中都被列为推定不批准的出口对象。

除中广核外，其他对中国核能技术出口的限制主要包括新型反应堆技术和与美国核电技术形成竞争的中国自主核电技术。具体来说，在技术出口方面，轻水小堆（SMR）、非轻水先进堆以及2018年1月1日以后的新技术转让都将不予批准；在设备出口方面，与美国有直接竞争的如华龙一号、CAP1400技术的美国专有设备出口将不予批准。这也意味着国内三大核电公司都有可能受此禁令影响，但程度不一。

不在上述受限范围的民用核能技术及设备能够继续出口。如中美目前最重要的核能领域合作AP1000技术方面，文件支持AP1000、CAP1000建设的设备部件以及CAP1400主要的相同部件出口，出口将获批准（presumption of approval）。中国在2007年引进了美国西屋公司设计的AP1000技术，在三门、海阳建设了4座使用该技术的核电站，其中首堆三门1号机组已经投运，并有一批后续拟建核电项目将采用该技术路线。

但出口也面临新的限制，政策规定，对于向非中广核的中间商和最终用户的技术出口，美国政府将逐案审查转用于军事等风险、对美国国家和经济安全的风险、对交易方的风险。

此外，美国政府也不会批准源代码和部分设计制造技术的出口，其源代码相关的产品包括电脑软件、系统和相关零部件。

这是中美贸易摩擦至今，美国首次针对两国核能合作提出具体的限制措施，这一措施是在美国CFR（Code of Federal Regulation）810条款下的提出的具体执行框架。CFR810条款是美国核材料及技术出口的管制条款，相关核材料和技术在出口时需要获得美国能源部的授权许可。

除能源部外，包括商务部、国防部、联邦调查局（FBI）、核管会、国务院、美国情报体系在内的多个部门在美国国家安全委员会的指导下参与了政策评估。

据《财经》记者了解，消息公布后，中核、中广核、国电拖三大核电公司有关部门均紧急召开会议，评估该禁令影响及后续采购策略。

一位业内资深专家对《财经》记者评论，美国核能领域的战略是核技术国际领先，并防止核扩散。但目前美国本土没有核电市场，科学技术缺乏实践检验就会停顿，美方有担心后来者居上的压力。

多位受访的业内人士都表示，这一禁令，将有利于国内自主技术的发展。

中广核受限最大

中广核是此次禁令中最严格的出口对象，这与2016年美国司法部公布的一起诉讼有关。

2016年4月，美国司法部发布公告，美籍公民郝思雄（Szuhsiung Ho）、中国广核集团与国际能源科技公司（Energy Technology International）被指控在未获得美国能源部的许可下，在美国境外非法实施和参与特殊核材料的研发和生产。

起诉书显示，在过去十余年间，郝思雄帮助安排相关的美方专家与中广核之间进行技术交流，提供美国行业协会的报告，并支付一定费用。美国司法部官员卡林表示，郝思雄从事相关活动未在美国司法部注册，也没有经过能源部授权。

郝思雄当年在美国亚特兰大被捕，2017年1月认罪，被判处24个月监禁。而中广核并未应诉。有业内人士告诉《财经》记者，案件公布后，中广核部分专家原定前往美国的正常出差都取消了，以避免卷入诉讼。

而此次禁令的公布，意味着该诉讼在中美贸易摩擦的背景下被重新提出来，并扩大至对中广核严格的出口限制上。文件显示，直至该案在美国司法系统得到解决前，都将执行前述禁令，这或许意味着如果要解除针对中广核的出口禁令，中广核必须应诉。有业内人士称，“躲终究是躲不过的”。

在禁令持续期间，对中广核的影响各方看法不一。

其中陆丰一期项目或将受到最直接影响，该项目由中广核开发，前期按照AP1000技术进行筹备。而如果从美国进口受限，将直接影响该项目的进展。有广核方面人士对《财经》记者表示，预计该项目在中美关系转暖之前将先搁置。

而对其他项目上，影响将不如陆丰项目直接。目前中广核其他在建项目主要包括采用自主设计三代技术华龙一号防城港3、4号机组，采用法国二代设计改进型的阳江5、6号机组和红沿河5、6号机组，以及采用法国EPR三代技术的台山1、2号机组。这些机组不涉及采用美方的转让技术，而从设备层面看，重要机械部件并没有从美方进口，因此影响应该可控。

但潜在的风险也依然存在。有中广核人士对《财经》记者分析认为，目前禁令不会导致广核业务像此前中兴一样瞬间窒息，但其他企业要评估与中广核合作是否会触发长臂管辖（美国民事诉讼概念，指地方法院将管辖权延伸至域外乃至国外），即其他第三国在向中广核出口时，是否会涉及间接转让美国技术、设备，这将是潜在的风险。

此外，基础零部件方面亦有受限风险。中广核旗下有负责设计制造核电数字仪控系统（DCS）的子公司广利核，近年来已经率先在三大核电公司中实现了核级DCS的国产化，但其中部分芯片需从美国进口，是否因此禁令而受影响还需观察。

不过亦有熟悉核电设备供应的专家提醒《财经》记者，该文件是基于CFR810条款接受监管的设备、技术，是与核电技术相关的配套设备，因此，并非所有美方出口的用在核电站上的设备都会受到限制，如通用的阀门、仪控等设备理应不受限，因为其本身并不在810条款的监管清单之内，业内或许夸大了该禁令对中广核从美国进口的影响。

截至发稿，中广核未回复《财经》记者提出的有关问题。

自主技术影响有限

目前中美双方在核能领域的合作，已经落地的主要包括三个领域：引进美国AP1000技术在国内建设的大型压水堆商业核电站；中核与美国泰拉能源成立合资公司联合开发行波堆技术，以及中国原子能机构与美国能源部门联合在北京成立的核安保中心。此次禁令中，前两个合作领域都有明确涉及。

禁令规定，对于2018年1月1日以前的技术转让以及AP1000、CAP1000建设的设备，都将推定批准，这也就意味着国内在建、拟建的AP1000项目（中广核除外），其设备进口和相关技术转让将不受影响。

国内首批AP1000项目中，由中核控股开发的三门1号机组已经正式商运，并刚刚在10月11日完成临时验收签字，意味着该机组所有合同设备运行正常且达到了合同要求。其余3台机组目前正在进行调试。

2015年12月以来，国内核电已经将近3年未有新项目获批，由于后续前期工作较为充分的机组皆为采用AP1000技术的厂址，此次三门1号机组完成商运和验收，本被业内视作新项目有望获批的积极信号。有业内资深专家认为，此次禁令或许会让新项目审批再蒙上一层阴影。

美方还对中国自主技术的发展提出了针对性限制。禁令规定，与美国有直接经济竞争的技术，如华龙一号、CAP1400的美国专有设备出口，将不予批准。

华龙一号技术由中核、中广核联合开发，具备自主知识产权，目前在福建福清、广西防城港分别有两台采用华龙一号技术的机组正在建设，是两家公司的华龙一号首批项目。CAP1400由国家电投在引进美国西屋AP1000技术的基础上自主研发而来，其功率较AP1000有所扩大，具备自主知识产权，首堆厂址在山东荣成，目前尚未开工。

多位受访的业内人士都认为，该禁令对这两大自主技术影响不大。

对华龙一号，有中核方面人士表示，华龙一号的国产化率接近90%，其余10%也不依靠从美方进口。亦有熟悉华龙一号设备供应的专家表示，其关键路径没有受制于美国的设备，就算有部分分包设备来自美国，按照目前工程进度，应该早已完成订货，所以不会受到影响。

中核旗下上市公司中国核电亦在官方微信上发文表示，华龙一号属于中国自主知识产权的三代核电技术，设备国产化率超过85%，进口设备基本没有美国提供的产品，即使有，我们认为也不存在唯一性，所以此次禁令不会对华龙一号的建设产生影响。

对CAP1400，有国电投方面核心专家表示，国产化过程中所有设备自主化全部考虑了，并且有效落实了，CAP1400不会存在被限制的问题。该专家还表示，现有及计划推进的AP1000技术机组进度应该也不会受影响。

截至发稿，国家电投亦未回应《财经》记者的问题。

此外，对新型反应堆技术的研发，美方亦对向中方出口做了限制，主要针对小型反应堆技术及其他非轻水先进反应堆，相关技术出口推定不批准。

小堆技术可以用于海上浮动堆而具备战略价值，国内三大核电技术公司都推出了自主研发的小堆技术设计。美国小堆技术开发以NuScale公司为代表，目前并未与国内公司展开深度合作。此外，俄罗斯的小堆开发走在世界前列，其首个海上浮动堆已经完成装料，而国内公司中，中核、中广核都在于俄罗斯原子能公司洽谈小堆技术合作。因此，该领域的限制，将不会对中方产生较大影响。

在非轻水堆先进反应堆方面，两国实际落地开发的是行波堆技术。2017年9月，中核集团与美国泰拉能源公司合资成立环球创新核能技术公司，11月在天津完成注册，该公司开发的行波堆技术属于第四代钠冷快堆技术。泰拉能源公司由比尔·盖茨创立并担任董事长，因而该合作备受关注。

此次禁令出台后，有相关人士对《财经》记者表示，该公司是中美合资，双方联合开发行波堆技术，目前正在请美方向能源部了解和澄清。并认为未来会管理的越来越严，相信对双方有利的事情迟早会获支持。